Molibdenos y Metales, S.A., empresa líder en el mercado de molibdeno y renio, concretó exitosamente su reapertura de Certificados Bursátiles en el mercado de capitales de deuda mexicano, por un monto total de MXN$2,000 millones (US$100 millones aproximadamente).
La emisión consistió en la reapertura de su tramo flotante MOLYMET 21 por MXN$1,000 millones con vencimiento en 2025 y de su tramo fijo MOLYMET 21-2 por MXN$1,000 millones con vencimiento en 2027.
La estrategia de marketing estuvo compuesta por 20 videoconferencias individuales de roadshow con inversionistas clave en México. Después de recibir la retroalimentación por parte de los inversionistas, los intermediarios colocadores recomendaron la reapertura de sus Certificados
Bursátiles, emitidos en diciembre de 2021, con precios iniciales a los mismos niveles a los que se lanzaron las transacciones originales.
Los libros lograron alcanzar una sobredemanda de 1.39 veces el monto objetivo de MXN$2,000 millones, para llegar a una demanda total de MXN$2,793 millones (US$140 millones aproximadamente). Asimismo, la solidez y calidad de Molymet, proporcionó apalancamiento
suficiente para lanzar la transacción a los mismos niveles de las transacciones originales.
La exitosa operación contó con Scotiabank México como Intermediario Colocador Conjunto, reiterando su agradecimiento por la confianza para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de sus proyectos y el logro de sus objetivos.
Fuente: Feedback.