La operación se estructuró en dos series por un monto aproximado de USD 210 millones, destinando los fondos al refinanciamiento de deuda y capital de trabajo.
Santiago, Chile. XX de junio 2026.- Molymet anunció la colocación de sus primeros bonos vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano de deuda, por un monto aproximado de USD 210 millones. Esta emisión es la primera vinculada a la sostenibilidad en la historia de la compañía, marcando un hito en la integración del desempeño sostenible con la estrategia financiera y reafirmando su posición como emisor recurrente en dicho mercado, donde opera desde el año 2009.
Estructura de la transacción
La operación se estructuró en dos series de bonos listados en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales locales:
- MOLYMET 26L: MXN 2.590 millones, con un plazo de 5 años.
- MOLYMET 26-2L: MXN 1.053 millones, con un plazo de 6 años.
Adicionalmente, se implementaron coberturas financieras mediante derivados asociados a estas emisiones, asegurando tasas muy competitivas en USD: aproximadamente USD 150 millones a 4,55% y USD 60 millones a 4,81%.
A diferencia de un instrumento tradicional, estos bonos vinculados a la sostenibilidad exigen el cumplimiento de compromisos medibles de desempeño ambiental verificados por terceros. En este caso, Molymet, en línea con los compromisos de su Agenda de Sostenibilidad 2030, se comprometió a avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los alcances 1 y 2 en un 34% al 2027 y en un 40% al 2030, tomando como base el año 2021, correspondientes a las emisiones directas de sus operaciones y las emisiones indirectas por consumo de energía.
Al respecto, Edgar Pape, Presidente Ejecutivo, señaló que esta emisión es una demostración de la confianza que los mercados de capitales depositan en la disciplina financiera y visión de largo plazo de la compañía. El ejecutivo agregó que están alineando la estrategia financiera con los compromisos ambientales asumidos, debido a que la creación de valor sostenible y la solidez financiera son objetivos complementarios, destacando además el respaldo de los inversionistas institucionales que comparten esta visión.
Esta transacción forma parte de la estrategia de Molymet orientada a asegurar liquidez, optimizar la estructura de capital y diversificar sus fuentes de financiamiento en el largo plazo.
Fuente: Parla