- La operación por 1,5 millones de UF atrajo más inversionistas de lo esperado y el libro fue sobresuscrito a un valor de 1,7 veces.
- El gerente general (i) de la institución aseguró estar “muy satisfecho con el resultado de este proceso, ya que demuestra la confianza que el mercado tiene en la solvencia y seriedad de Los Héroes”.
Santiago 16 de mayo de 2017. Los Héroes Caja de Compensación realizó exitosa colocación de bonos corporativos por un total de UF 1.5000.000 (más de US$ 60 millones). La operación tiene entre sus objetivos: diversificar sus fuentes de financiamiento, potenciar el constante crecimiento de la organización y restructurar sus pasivos.
La emisión, que fue liderada por Credicorp Capital Chile, se realizó a través de la serie M, estructurada a 5 años plazo con 2 años de gracia, y se colocó a una tasa de 3.75% + UF, con una demanda total de 1,7 veces la oferta y un spread de 280 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
Tras el éxito de la emisión, el Gerente General (i) de Caja Los Héroes, Alejandro Muñoz Rojas dijo que “estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, ya que demuestra la confianza que el mercado tiene en la solvencia y seriedad de Los Héroes, en particular, y en la industria de las Cajas de Compensación, en general”.
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas de Los Héroes, Jorge Oliva Mol, agregó que “para nosotros es un respaldo de confianza a nuestra capacidad de generar valor como institución ya que recibimos más inversionistas de lo esperado, entre los cuales, la mayoría, eran nuevos y que -además- fueron promotores de un libro que fue sobresuscrito”.
Fuente: Los Héroes Caja de Compensación.