La operación contó con el apoyo y asesoría de Banchile y BCI y reafirma la confianza de importantes inversionistas.
Caja Los Héroes logró una exitosa emisión de su sexto Bono Social en la Bolsa de Santiago, operación que contó con el apoyo y asesoría de Banchile y BCI. La emisión, con clasificación de riesgo AA-, fue por 2 millones de UF y se colocó a una tasa de 3,57%, con una demanda de 1,5 veces y spread en la zona de 110 pbs. El bono tiene un plazo de 6 años con 3 años de gracia.
“Esta es la mayor emisión que ha realizado Los Héroes. Este financiamiento no solo aporta recursos significativos a la inclusión y bienestar financiero de los afiliados de Caja Los Héroes, sino que también reafirma la confianza de importantes inversionistas (AGFs, AFPs, Compañías de Seguros, entre muchos otros) que recibieron nuestro mensaje y demostraron su interés por apoyar proyectos con un fuerte compromiso social y de sostenibilidad”, destacó Jorge Oliva, gerente de Planificación y Finanzas de Caja Los Héroes.
Los Héroes mantiene una solidez financiera que se caracteriza por una estrategia consistente de diversificación de ingresos, de fuentes de financiamiento, por la evolución del patrimonio, el menor endeudamiento neto, la mayor cobertura de deuda de la industria de las Cajas de Compensación y del sistema financiero no bancario.
Además, exhibe un sostenido crecimiento de stock de crédito social, que alcanzó el año 2024 los $490 mil millones, la mayor cifra en la historia de la institución, con una cartera equilibrada entre trabajadores y pensionados que exhibe los menores indicadores de riesgo de la industria.
“Esta colocación está destinada a aportar inclusión financiera a través de crédito social y refuerza el compromiso de Los Héroes por movilizar recursos hacia sectores prioritarios, contribuyendo directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en aspectos relacionados con la reducción de desigualdades y el acceso a servicios esenciales”, agregó Oliva.
La característica de “bono social” asegura que los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con un impacto positivo en segmentos específicos de la población. La emisión contó con el informe de Moody’s ESG Solutions como tercero verificador, garantizando la sostenibilidad del marco del bono social.
El año 2018 Los Héroes fue la primera Caja de Compensación en colocar un bono social y desde entonces la institución ha realizado seis emisiones temáticas por un total de $250 mil millones para aportar inclusión social y bienestar financiero a personas que presentan brechas de vulnerabilidad, cuyos ingresos mensuales no superan los $500.000.
Fuente: Los Héroes.