- A pesar de un entorno desafiante para el levantamiento de fondos, el monto recaudado representó un aumento del 60% en el tamaño del fondo en comparación con su predecesor y un 10% por encima del límite inicial establecido.
Ardian, holding de inversión privada líder a nivel mundial, anunció la exitosa recaudación de €3.200 millones para su Fondo de Expansión de sexta generación, Ardian Expansion Fund VI (AEF VI). El exitoso cierre resalta el fuerte respaldo y confianza de la base global de inversionistas de Ardian. De los 200 socios limitados (LPs) que participaron en el fondo, aproximadamente 80 fueron inversionistas recurrentes de AEF V, quienes aportaron casi la mitad del capital recaudado, con un incremento promedio del 13% en sus compromisos.
Al mismo tiempo, AEF VI dio la bienvenida a casi 120 nuevos inversionistas, incluyendo más de 50 clientes que invierten por primera vez con Ardian, lo que demuestra el amplio atractivo y la confianza en la estrategia de inversión y trayectoria de Ardian en expansión.
Geográficamente, el fondo ha atraído a un grupo altamente diversificado de inversionistas, con socios limitados (LPs) provenientes de 28 países en todo el mundo, destacándose un notable crecimiento en los compromisos de LPs de MENA, Américas, Asia, el Reino Unido, los países nórdicos y los Países Bajos.
Ardian observó un aumento en los compromisos provenientes de fondos de pensiones e inversionistas de patrimonio privado, siendo estos últimos el 25% de la base de LPs del fondo, en comparación con el 16% en AEF V. Este grupo incluye a 33 CEOs y miembros de la alta dirección de empresas de portafolio anteriores de Ardian Expansion.
En línea con la estrategia de Expansion, AEF VI tiene como objetivo apoyar a líderes de industrias de alto crecimiento mediante inversiones de capital que van desde €50 millones hasta €300 millones, enfocándose en empresas privadas de tamaño mediano lideradas por emprendedores comprometidos y visionarios. Actualmente, con un 33% del capital ya invertido, el fondo ha completado ocho transacciones en empresas líderes en sus categorías.
Como pionero en el concepto de compartir valor, Ardian distribuye una parte de sus ganancias de capital a los empleados de las empresas de su portafolio al momento de la desinversión. Hasta la fecha, el 81% de las empresas del portafolio de Expansion han sido beneficiadas por esta iniciativa, con 8,000 empleados de 20 desinversiones desde AEF III recibiendo una parte de las ganancias de capital generadas. Bajo AEF VI, un promedio de 250 empleados accionistas por inversión se beneficiarán de este mecanismo.
Ardian también ha continuado fortaleciendo su equipo de Expansion, que cuenta con 36 profesionales distribuidos en París, Frankfurt y Milán, incluyendo a 13 Managing Directors que han trabajado juntos por más de 15 años, fomentando una sólida cultura organizacional. Sus profundas conexiones en los mercados locales y su presencia multinacional les permiten apoyar a las empresas del portafolio con oportunidades transfronterizas, crecimiento operativo y adquisición de nuevos clientes. En 2024, el portafolio de Expansion ha demostrado nuevamente un crecimiento orgánico promedio de EBITDA de doble dígito. Además, el equipo cuenta con una trayectoria comprobada ayudando a empresas medianas a escalar mediante adquisiciones estratégicas, con un promedio de cinco integraciones (build-ups) por empresa del portafolio.
Además, el equipo desempeña un papel clave en las transformaciones hacia la sostenibilidad, con el 95% de las empresas del portafolio habiendo realizado evaluaciones de su huella de carbono para finales de 2024, el 55% implementando planes de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), y todas las financiaciones vinculadas a la sostenibilidad de AEF VI incluyendo indicadores clave de desempeño (KPIs) relacionados con el carbono.
El anuncio de la recaudación sigue al reciente cierre del primer Continuation Fund de capital privado de Ardian para Syclef, una empresa europea líder en instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El equipo de Expansion de Ardian invirtió por primera vez en Syclef en 2020, ayudándola a consolidar su posición en el mercado, incluyendo fusiones y adquisiciones para expandirse internacionalmente, y ahora la apoyará en su próxima etapa de crecimiento.
“Si lo construyes, ellos vendrán. No solo una cita inspiradora de una gran película, sino también la historia de nuestra histórica recaudación de fondos para Expansion. En un contexto macroeconómico desafiante, el rápido éxito de este fondo se debe a las sólidas y confiables relaciones que hemos construido con nuestros inversionistas; a la fortaleza de nuestro historial y estrategia de inversión; y al apoyo operativo que brindamos, que incluye áreas como digitalización, inteligencia artificial, estrategias de precios y gestión de talento, ayudando a nuestros emprendedores a hacer crecer sus negocios.
La otra gran historia de esta recaudación de fondos es la prueba positiva de que Europa sigue siendo un ‘Campo de Sueños’ cuando se trata de oportunidades de inversión directa en capital privado. Es un privilegio para nosotros apoyar a algunas de las muchas empresas de mediana capitalización que cuentan con la visión, la energía y la capacidad para convertirse en campeonas europeas e internacionales. La demanda mostrada por nuestro último fondo demuestra que existe un apetito global por formar parte de ese sueño.” François Jerphagnon – Miembro del Comité Ejecutivo, Managing Director de Ardian Francia y Head of Expansion, ARDIAN
Fuente: Llorente y Cuenca